国泰君安春季策略：传统零售行业已达变革临界点★★，渠道变革被寄予厚望且有明显超额收益

　　一是工业互联网产业规模稳步提升★★★，由2019年的2450亿元增加到2023年的3302.18亿元，居全国第四位，占地区生产总值约3.59%★。

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　　2018年以来★★★，山东省积极响应国家工业互联网发展战略★★★，大力推动工业互联网的建设和应用★★★，工业互联网产业取得长足发展★★，网络、标识、平台、数据、安全五大功能体系建设逐步推进和完善，融合应用走深向实★★★，逐步从探索起步阶段迈向规模化应用和高质量发展新阶段★。

　　二产偏★★“重”★★★、门类偏★★“广★★★”★★、轻工业相对薄弱是山东工业的特点，决定了数字化转型难度。重工业像化工、钢铁、冶金等支柱产业，多以工艺复杂、设备繁多为特征★★★，转型方案各异，可共享和可复制率低，增加了整体转型难度★★★。而头部省份广东、江苏等，虽然也以重工业为主导，但轻工业同样发达，工业门类集中，支柱产业易于被“数字化★★”，为工业互联网快速落地提供了条件。

　　2023年以来，我们团队选取代表性工业互联网平台企业、政府部门、专精特新中小企业、工业互联网产业园等进行广泛调研★★，在此基础之上，对山东工业互联网发展面临的挑战与机遇★，笔者作了以下一些思考★。

　　虽然山东工业互联网平台建设全国领先，但缺乏成熟的工业互联网生态体系★★。平台服务商★★★、工业互联网服务商、工业互联网安全商★、专业服务商、一般服务机构等生态资源数量不大、活力不足、能级不高。像咨询★★、诊断、培训★★★、对接、推广等起关键链接作用的专业化服务资源★，尚未实现市场化★。

　　加大对中小企业工业互联网改造的支持力度，开展工业互联网应用咨询服务，搭建测试★★★、验证等应用服务支撑平台★★，辅助中小企业加快融入工业互联网，提升中小企业抗风险能力，增强产业链供应链韧性。针对中小企业的资金困境，可通过工业互联网平台对接★“企业—金融机构”“企业—政府”★，利用工业大数据构建“信用资产”进行专项贷款、政府补贴★★★、基金资助。引导各类基金打造耐心资本★，构建长期资金支持机制。

　　一是同第二产业产值相比，山东工业互联网产业增加值总量略显偏低，2022年占第二产业增加值的6★★.35%。头部省份广东（5549.67亿元）这一占比为10.96%、江苏（5123.45亿元）为9.45%，浙江（3239★★.58亿元）为9.86%★★。从占工业增加值的比重来看★★★，2022年山东比重为10.54%，广东为14.16%、江苏为11★★.16%★★★，浙江为11.79%。

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　　党的二十届三中全会提出“加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，发展工业互联网★★★，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。

　　选取具有带动作用的骨干企业★★★，打造企业数字化转型标杆并培育为行业龙头。通过标杆企业现身说法★、场景式体验等方式★★★，推动行业解决方案落地应用★★★，逐步形成链式带动、集群效应，培育形成特定领域（区域）工业互联网平台；探索在优势产业集群建立区域工业互联网创新示范区★，打造“平台+★★★”产业集群样板进行推广★★★，让★★“链式效应”和“集群效应★★”得到充分发挥。

　　三是从★“全国工业互联网产业增加值总体规模★★★”的大盘子来看，山东2022年增加值在其中的占比为6★.79%，广东、江苏、浙江分别为12.44%、11.49%、7.26%。2020年及以前★★，山东这一占比一直维持在7%以上，2021年这一比重开始下降，增加值规模同时被浙江赶超，由第三位下降至第四位★★★。

　　工业互联网发展所涉及的参与主体：政府、工业互联网平台、用户、工业互联网服务商★★、工业互联网安全商、产业联盟★★★、投融资等一般服务机构之间尚未形成良好组织互动局面。工业互联网主管部门尚未形成一支强大、过硬的专业化队伍。已有产业联盟像山东省工业互联网产业联盟★★、山东省工业互联网协会★★★、山东软件行业产教联盟等共同体组织，缺乏与政府★、市场主体的有机连接和互动。

　　山东工业门类齐全，对于工业互联网发展而言，是优势也是挑战，这也决定了山东工业互联网发展必将是一个长期而艰巨的过程★★★。笔者以为，应从以下几个方面精准发力，为全国提供一份新型工业化的典型样本——

　　笔者以为，导致上述工业互联网发展比较优势不足★★★、后劲乏力问题的主要原因如下——

　　一是让提升“组织性”“协同性★”成为制度安排和产业施策的重点。遴选工业互联网领域优秀人才，以专家委员会形式★★，打造专业化的工业互联网发展决策队伍。重视和发挥产业联盟在工业互联网发展中的中枢神经作用。依托发展所涉及的单位★★、处室、专家协会、产业联盟★★★，构建工业互联网高质量发展联席会议制度，在产业发展顶层设计★、组织协同、政策制定等方面发挥积极作用★★★。二是提升政策布局的前瞻性，注重施政效果的可积累性。面对新一轮技术和产业革新，政策选择和制定不仅要相机抉择★★，更要注重前瞻性、长期性、可积累性★★，注重使用“种子”政策★★★，以政策为抓手，探索新事物的发展规律，形成政策效果的长期积累机制，塑成新事物发展条件。

　　联合头部平台、产业联盟★★、行业协会利来老牌国际官方入口，对山东省工业互联网生态体系作出评价★★★，梳理资源缺口、政策短板、服务盲点，出台政策方案★★★。致力于生态资源的长期积累与完善★，分期★★★、分批进行相关资源的引进与培育，形成生态资源动态管理机制。

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　　加强与创新型企业、云服务骨干企业合作，支持工业互联网平台与人工智能、数字孪生、边缘计算等前沿技术的深度融合★★，通过“工业互联网+新技术★”，推动能级不断跃升。建立★★“工业互联网+新技术★★”优秀示范项目遴选机制，对入选国家级工业互联网试点示范项目（新技术类）的，设立奖励机制★。

　　由于工业互联网技术发展迅速，对企业的持续投资和技术更新要求高，相比人才、资金充裕的大企业，中小企业缺技★★、缺人、缺资金的痛点是整体产业链数字化转型中的硬伤。“大企业建平台，中小企业用平台★★★”★★，中小企业不仅需要大企业的技术输送，相比大企业，更需要来自政府的支持。

　　二是工业互联网平台有序培育，构建起“省级平台—国家级特色专业型平台—国家级★‘双跨’平台”梯次成长体系，大型服务商领军力量逐年增多。截至2024年，已培育279家省级重点平台★★★，40家国家级特色专业型平台（全国第一），6家国家级“双跨”平台（全国第二）★★。

　　工业互联网是技术集成载体★★★，新质生产力培育空间巨大，除了引导高科技企业、平台企业提升研发投入力度外★，还需“守住”风险投资环节的投入力度★★，对于未来领域越早投资越是关键。要发挥政府投资基金作用利来老牌国际官方入口，坚守“有所为有所不为★★★”，确保政府资金在关键领域能“帮大忙”★★★。

　　二是从工业互联网产业增加值年均增长率来看，2019—2022年间，山东年均增长率为3★.5%，广东为4.8%、江苏为3.8%★、浙江为3★★★.9%。

　　山东整体缺乏各行业内具有广泛带动效应的制造业龙头平台★★★，导致链式带动、集群式发力不足。目前知名的产业链上有实力的工业互联网平台数量不多。在其他头部省份，优势产业链上龙头众多，如广东★★，电子制造业龙头有华为、中兴、大疆，家电制造业龙头有格力★、美的、TCL等。这些龙头企业有两个特点★，一是在行业产业链上有较强的整合能力，二是龙头企业之间存在密切的竞合关系★★★，更易形成链式带动和集群效应，符合工业互联网技术应用特点★，这是目前山东所缺乏的★。

　　作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，工业互联网是推动科技创新和产业创新融合的重要阵地★★★，是数字化转型的重要载体，是加速推进新型工业化★、发展新质生产力，推动制造业高质量发展的重要抓手。